第一章 世界反无人机行业发展情况分析

第一节 世界反无人机行业分析

一、世界反无人机行业特点

无人机的商业化是反无人机市场的关键驱动力，技术进步降低了购买无人机的成本，从而增加了无人机的数量。无人机系统在部署系统的数量以及单个系统能力方面取得了巨大进步，这反过来又导致了无人机的大规模装备，表现为需求曲线变陡预计在未来十年内会上升。反无人机系统，随着全球无人机数量的增加和地区紧张局势升级，有效应对各种规模无人机威胁的能力也在增长。这导致了更广泛的商业和政府扩散，这本身就需要开发和采购反无人机系统，以发挥各种国防、商业和执法作用。

现代战争的重点就是侦察，而小型民用无人机就提供了一个极好的廉价空中侦察手段，慢慢悠悠飘上去，不管是侦察敌方动向还是给火炮进行校准都非常实用。这是非常巨大的优势，在同级别的战斗中，谁手里有哪怕一架"大疆"都能决定成败，就算是主要国家的正规军也会时不时被各路武装的小型无人机抽个冷子阴一下。

所以很快各国正规军也注意到了小型民用无人机的价值，中美俄都开始采购，有些是基层部队自己买的，有些是上级统一采购。广泛用于战场侦察、抢险救灾、日常训练、摄像摄影等。目前已经成为各国军队中不可或缺的一部分，甚至有考虑在步兵战车上专门放一个无人机弹射架。

而在民间，"黑飞"无人机"窥探"要害部门、进行恐怖袭击、入侵重要场馆、干扰正常航班等案例是诱发声，还有和警方直升机撞一起的，2020年4月份美国"蓝天使"表演队在纽约表演的时候也有过小型无人机危险靠近的事情（表演队低空飞行）。

防范"黑飞"无人机已经是各国重大活动安保中十分重要的一环。

无人机有着如此众多的战斗用途，反无人机自然也就成了各国军警的一大议题。其中警方和军队在需求上还有区别。

警方由于躲在人口密集的城镇区域执法，要顾及周围民众的财产和生命安全，所以一般不使用枪炮，更多使用软杀伤手段，包括电子干扰，捕捉网等。而且倾向给无人机"留个全尸"以方便查找来源。所以叙利亚民团军缴获的这种反无人机枪一般是警用装备。

据统计，2018-2022年1季度全球反无人机行业产量增长率在28%-54%之间，2020年全球反无人机行业产量152.98百套，2021年全球反无人机行业产量206.67百套，同比增长35.1%。

图表1：2018-2022年1季度全球反无人机行业产量

数据来源：调研资料整理

二、世界反无人机产能状况

调查数据显示，2018-2022年1季度全球反无人机行业产能均呈现快速增长态势，2020年全球反无人机行业产能171.60百套，2021年全球反无人机行业产能234.41百套，同比增长36.6%。

图表2：2018-2022年1季度全球反无人机行业产能

数据来源：调研资料整理

三、世界反无人机行业动态

美国空军研究实验室(AFRL)与总部位于弗吉亚尼亚州的国防部公司Leidos签订了总额2600万美元的合同，根据合同美军将利用先进高功率微波武器系统来对抗无人机。对此，AFRL还在一份新闻稿中解释称，Leidos公司将以原有技术为基础，建造一个先进的HPM武器系统，从而对抗无人机。据不完全统计，2021年，沙特共遭袭375次，为此沙特只得使用“爱国者”等防空系统进行拦截，但结果却是每年要多为此支出数以亿计的弹药费用，毕竟一枚拦截弹采购价格高达300万美元，而且谁也无法保证一枚就能拦截一架无人机，如此低性价比拦截，长此以往谁受得了。

第二节 世界反无人机市场分析

一、世界反无人机生产分布

调查显示，2022年1季度全球反无人机行业生产分布如下表所示：

图表3：2022年1季度全球反无人机行业生产分布

数据来源：调研资料整理

二、世界反无人机消费情况

据统计，2018-2022年1季度全球反无人机行业消费量增长率在33%-56%之间，2020年全球反无人机行业消费量149.12百套，2021年全球反无人机行业消费量199.37百套，同比增长33.7%。

图表4：2018-2022年1季度全球反无人机行业消费量

数据来源：调研资料整理

三、世界反无人机消费结构

目前，全球反无人机行业需求主要分为军用领域和民用领域，反无人机行业以军用领域为主。2022年1季度全球反无人机行业消费结构如下图：

图表5：2022年1季度全球反无人机行业消费结构

数据来源：调研资料整理

四、世界反无人机价格分析

据统计，2018-2022年1季度全球反无人机行业平均价格呈现增长态势，2018年全球反无人机行业平均价格19.39万元/套，2021年全球反无人机行业平均价格19.78万元/套。统计数据如下表所示：

图表6：2018-2022年1季度全球反无人机行业平均价格

数据来源：调研资料整理

第三节 2019-2021年中外反无人机市场对比

一、世界反无人机行业发展

据统计，2018-2022年1季度全球反无人机行业销售额增长率在30%-57%之间，2020年全球反无人机行业销售额29.24亿元，2021年全球反无人机行业销售额39.44亿元，同比增长34.9%。

图表7：2018-2022年1季度全球反无人机行业销售额

数据来源：调研资料整理

二、国内反无人机行业发展

据统计，2020年中国反无人机行业销售额7.56亿元，2021年中国反无人机行业销售额10.14亿元，同比增长34.2%，数据统计如下图所示：

图表8：2018-2022年1季度中国反无人机行业销售额

数据来源：中国安全防范产品行业协会

另外，国内在反无人机领域还没发现专用于监测民用黑飞无人机的大型设备的厂商，大多数监测领域的研发都是中航或者军方在做，民用消费级无人机的监测管理系统很少，大多数反制无人机企业都在做无人机阻拦器相关设备。

第二章 中国反无人机行业供给情况分析及趋势

第一节 2019-2021年中国反无人机行业市场供给分析

一、反无人机整体供给情况分析

据统计，2020年中国反无人机行业供给量43.68百套，2021年中国反无人机行业供给量60.04百套，同比增长37.4%。

图表9：2018-2022年1季度中国反无人机行业供给量

数据来源：中国安全防范产品行业协会

二、反无人机重点区域供给分析

据统计，2021年中国反无人机行业区域供给集中度如下表：其中，华东地区占比最高，达到32.8%。

图表10：2021年中国反无人机行业区域供给集中度

数据来源：中国安全防范产品行业协会

第二节 反无人机行业供给关系因素分析

一、需求变化因素

无人机市场迅猛增长，如今无人机在航拍、测绘、送货、救援等各个领域发挥着作用。但随之而来的还有“麻烦”，影响航空秩序、闯入敏感区域……这些现象，更多的也带动了周边衍生行业的迅速发展，除了无人机配套设备和服务商之外，无人机的“天敌”也受益良多，这就给反无人机企业带来了巨大的发展机会。

二、厂商产能因素

反无人机厂商产能情况直接影响到产品市场供应情况，如果本地区反无人机厂商产能不足，市场供不应求，那产品市场价格就会上升，产品利润率扩大，在利益的驱使下，厂商就会投入更多的生产资源用于该商品的生产，从而使其供给量增加；反之，则厂商就会将生产资源转用于其他相对价格较高的商品的生产，从而该商品的供给量减少。

三、原料供给状况

生产要素（原料）的供给与价格。反无人机生产要素（原料）的供给价格变化直接影响到商品的生产成本。在其他条件不变的情况下，要素（原料）的价格上升，厂商利润减少；反之，则供给增加。

四、技术水平提高

反无人机生产技术和管理水平。反无人机生产技术和管理水平的提高，可以降低反无人机生产成本，即使在同一价格水平下，也会提供更多的反无人机产品，供给量增加。

反无人机作战是未来战场的重要作战任务之一。反无人机技术是战场反无人机作战任务需求牵引下的必然产物，构建反无人机技术体系也是反无人机武器装备体系发展的必然要求。当前，国内外都积极展开了对用于反无人机作战的探测跟踪和预警、直接利用火力对无人机实施硬毁伤、采用干扰技术对无人机实施软毁伤等的武器装备的相关研究。这些关于反无人机作战的理论和技术研究虽然还比较零散，不成体系，但却从理论上和技术上，为开辟与拓展反无人机专业技术领域，进而较快地形成反无人机技术体系打下了良好的基础。

五、政策变动因素

政府的税收政与政策的变动也影响反无人机产品的供给。政府政策的支持会使反无人机产品的供给增加；如果政策转为抑制，那反无人机产品供给将会减少。

第三节 2022-2027年中国反无人机行业市场供给趋势

一、反无人机整体供给情况趋势分析

预测未来几年，随着行业种植规模的不断扩大，中国反无人机行业供给量也将继续成长增长趋势，预测2022-2027年中国反无人机行业供给量增长率在20%-30%之间，预测2027年中国反无人机行业供给量将达到211.48百套。

图表11：2022-2027年中国反无人机行业供给量预测

数据来源：中国安全防范产品行业协会

二、反无人机重点区域供给趋势分析

预测未来几年，中国反无人机行业区域供给集中度变化幅度较小，预测2027年中国反无人机行业区域供给集中度如下表所示：

图表12：2027年中国反无人机行业区域供给集中度预测

数据来源：中国安全防范产品行业协会

三、影响未来反无人机供给的因素分析

由于对起降环境要求较高，机场对无人机有着极为严格的规定。根据民航局相关规定，机场附近沿起降航线一定范围内均为机场净空保护区。

2017年，沈阳方面便已出台相关措施，禁止任何单位、组织和个人在保护区域内升放无人机和孔明灯、气球、风筝等“低、慢、小”飞行器。

桃仙国际机场方面表示，机场每条跑道两端20公里、两侧10公里范围内“黑飞”无人机、影响航班正常起降或造成大面积延误的，将被追刑责。

2010年，桃仙机场附近某酒店内有市民私放气球，导致气球挂在机场高压线上，2个多小时才将气球取下，导致37个航班延误。

辽宁省公安部门相关负责人在接受媒体采访时曾表示，对未造成严重后果的，对行为人处警告或200元以下罚款；情节较重的，处5日以上10日以下拘留，并处500元以下罚款。对影响民航航班无法正常起降或造成大面积延误的，按照《刑法》规定，将以危害公共安全罪处3年以上10年以下有期徒刑，并赔偿因此造成的经济损失。

在国内发生的诸多“黑飞”事件中，要数2017年4月在成都双流机场发生的无人机“入侵”机场事件影响最为严重。

2017年4月14日至5月3日，成都双流机场连续发生了多起无人机干扰民航飞行事件，造成共计过百架航班备降、返航或延误，其密集和危害程度空前。据统计，超过万名旅客受阻滞留机场，经济损失超过千万元。

该事件也导致以大疆为代表的消费级无人机厂商们遭受了前所未有的社会压力，一时间无人机爱好者群体内部人心惶惶。

大疆随后发布公告称，将拿出100万元奖励提供举报线索的人员，但最终也未找到涉案人。

面对无人机“黑飞”导致的安全问题，“反无人机”行业开始吸引更多资本关注。

近些年，众多低空防御“小、慢、低”飞行器解决方案厂商开始涌现。

天眼查数据显示，目前全国拥有“无人机反制”产品及专利的公司有274家，大多数成立时间在1-5年间，注册资金多在1000万元以上。

目前，无人机反制市场上的企业多使用雷达、电磁干扰、光电、频谱等技术，以击落、驱离、诱捕、返航为目标。主要客户包括能源企业、公安部门、大型赛事举办方等。

据统计，全国招标的无人机反制项目在2016年仅有十几个，到了2020年，有关反无人机行业的公开招标项目有453个，招标总预算达到数十亿元。

目前“反无人机”行业的参与者，以实力雄厚的上市公司和细分领域的初创公司组成，玩家众多，尚未出现绝对优势企业。

2019年12月，低空无人机反制解决方案提供商智空未来完成了数千万元的Pre-B轮融资。此前，智空未来已获得顺为资本、中海金岳、明势资本、发现创投、紫牛基金等知名机构的数轮融资。

2021年11月，空御科技宣布获得武岳峰资本领投的千万级Pre-A轮融资，此轮融资将用于研发投入、市场拓展、团队建设。目前，空御科技已研发“降鹰”反无人机系统，实现了敏感空域的全时段、全覆盖、全过程防控管理。